
断存储仍处于超级景气周期前中段,供不应求至少持续至2027年底,核心推荐两条主线:存储模组公司(短期业绩爆发能力强)和存储设计公司(持续推荐存储原厂及贴近原厂的设计公司)。 招商证券认为,本轮周期上行主要系AI服务器、多模态应用等需求爆发驱动,与以往由智能手机或消费电子驱动的周期不同,涨价具有更强的持续性和弹性。展望2026年全年,行业供需缺口或将进一步扩大,行业上行周期有望延续。招商证券还强调
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发布时间:03:09:46
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